京衡律師首個企業(yè)債券發(fā)行業(yè)務完成
2011-05-10 00:23:00
[京衡網(wǎng)舟山消息]京衡律師集團總部和京衡舟山所聯(lián)合進行的舟山市交通投資公司企業(yè)募集債券15億的法律服務?目，日前順利完成。這是京衡律師繼公司國內(nèi)和境外上市業(yè)務、重大企業(yè)破產(chǎn)重整業(yè)務、重點項目法律服務業(yè)務取得業(yè)績突破之后，在非訴訟法律服務領域的又一新的重大進展。標志著京衡在投資基金領域的法律服務也具備了雄厚的實力。 2011年4月20日，舟山首個企業(yè)債權――2011舟山市交通投資公司企業(yè)債權正式發(fā)行，發(fā)行總額為15億元，期限為7年，并采取5+2模式。同時該債券也是國家批復實施《浙江海洋經(jīng)濟示范區(qū)規(guī)劃》后的第一支企業(yè)債券。 本期債券由中國投資擔保有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，按百元面值發(fā)行，存續(xù)期內(nèi)前5年的票面年利率為6.20%，到本期債券存續(xù)期的第5年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權，未被回售部分債券的票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率6.20%加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后2年固定不變。起息日為2011年4月20日，債券發(fā)行結束后1個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。 根據(jù)舟山市交通投資公司的公告，本期債券所募集的資金將分為兩部分，其中13億元用于舟山大陸連島工程西堠門大橋項目、舟山大陸連島工程金塘大橋項目、舟山金塘島互通至大浦口疏港公路工程項目、329國道舟山朱家尖大橋擴建工程項目等道路項目建設；2億元用于補充公司營運資金。 京衡律師集團事務所作為該支債券發(fā)行人律師，全程參與了此次發(fā)債，在集團主任兼董事長陳有西的領導下，組建了包括任一民副主任、徐曉清律師以及京衡舟山所主任邵琦律師等在內(nèi)的專業(yè)團隊，從參與企業(yè)資產(chǎn)重組階段的重組方案設計論證、歷史沿革文件的審查和規(guī)范、重組文件的起草，到發(fā)債階段參加與券商等中介機構的合作談判、發(fā)債文件的審查和完善，至最終出具發(fā)債法律意見書，通過全方位一系列足有成效的工作，為本此發(fā)債提供了優(yōu)質(zhì)的專項法律服務。 此次企業(yè)債券的成功發(fā)行，不僅獲得了大額的基礎設施建設資金，同時也很好地宣傳了浙江舟山群島新區(qū)，為舟山開展多元融資、深化投融資改革積累了經(jīng)驗。對于京衡律師集團來說，也進一步積累了資本市場法律服務的經(jīng)驗。 （李薇5月5日報道）