京衡助力華林資管-嘉善水務(wù)供水收費(fèi)收益權(quán)ABS項(xiàng)目成功發(fā)行
2019-04-30 00:00:00
2019年4月26日，華林資管-嘉善水務(wù)供水收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。該資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃由嘉善縣水務(wù)投資有限公司作為原始權(quán)益人，由華林證券股份有限公司擔(dān)任專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，本所高級(jí)合伙人錢(qián)穎剛、合伙人徐雅婷、專(zhuān)職律師徐佳佳、實(shí)習(xí)律師王思媛等組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)為該資產(chǎn)證券化項(xiàng)目提供包括底層資產(chǎn)盡調(diào)、交易架構(gòu)搭建、交易文件起草、出具法律意見(jiàn)書(shū)等，京衡律師事務(wù)所為該資產(chǎn)證券化項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的，原始權(quán)益人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和政府授權(quán)，享有的自專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立之日起未來(lái)108個(gè)月內(nèi)，向特定供水區(qū)域內(nèi)提供供水服務(wù)而產(chǎn)生的供水收費(fèi)收益權(quán)及其從權(quán)利。本資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的9年期加權(quán)平均利率為5.01%，總發(fā)行規(guī)模為3.5億元。其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券分為9檔，即優(yōu)先01-09級(jí)資產(chǎn)支持證券，規(guī)模共3.32億元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.18億元。中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司給予優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。