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京衡律師助力“平安-杭實(shí)集團(tuán)1號應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃”成功發(fā)行

2020-07-24 18:06:27

2020年7月20日，京衡律師事務(wù)所提供專項(xiàng)法律服務(wù)的平安-杭實(shí)集團(tuán)1號應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃在上海證券交易所成功發(fā)行。該專項(xiàng)計劃系杭州市屬國企首單應(yīng)收賬款A(yù)BS，由杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司作為原始權(quán)益人，平安證券股份有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，中誠信國際評級擔(dān)任專項(xiàng)計劃的評級機(jī)構(gòu)，中匯會計師事務(wù)所擔(dān)任專項(xiàng)計劃的審計機(jī)構(gòu)。

該專項(xiàng)計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)系原始權(quán)益人在專項(xiàng)計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)買賣合同及應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同對采購方享有的應(yīng)收賬款債權(quán)、權(quán)益及附屬權(quán)益。儲架規(guī)模為20億元，首期發(fā)行規(guī)模7.78億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為7.16億元，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券利率為3.67%，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券評級為AAA級。

京衡律師事務(wù)所此次受聘擔(dān)任該專項(xiàng)計劃法律顧問，由京衡證券與資本市場專業(yè)委員會副主任、高級合伙人項(xiàng)振華律師、證券與資本市場專業(yè)委員會律師汪紅馀、張瓊組成專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為其提供法律盡職調(diào)查、交易架構(gòu)設(shè)計和論證、交易文件起草和審查、出具法律意見書等全程法律服務(wù)。
 
京衡證券與資本市場專業(yè)委員會
京衡證券與資本市場專業(yè)委員會主任姚鐘炎律師，為京衡律師事務(wù)所執(zhí)行主任，該專委會匯聚了幾十名在企業(yè)上市、股權(quán)投資、并購重組、金融證券、財務(wù)稅收、產(chǎn)業(yè)鏈整合研究等領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型專業(yè)律師，秉承“防范交易風(fēng)險、優(yōu)化資源整合、促進(jìn)并購交易”的服務(wù)理念，在交易架構(gòu)設(shè)計等各方面較同行業(yè)均具有很強(qiáng)的核心競爭優(yōu)勢。專委會下設(shè)投資并購法律部、基金管理法律部、證券法律部，擅長資本市場的上市及掛牌輔導(dǎo)、投資并購戰(zhàn)略制定、目標(biāo)公司篩選、并購稅收籌劃、交易架構(gòu)設(shè)計、交易流程優(yōu)化、盡職調(diào)查、核心條款安排、并購談判、并購融資、增值管理、并購?fù)顺?、并購后?xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人力資本股權(quán)激勵與約束方案設(shè)計、產(chǎn)業(yè)并購基金的設(shè)計和運(yùn)營、資源協(xié)調(diào)整合等全過程深度介入項(xiàng)目，為客戶提供優(yōu)質(zhì)全面的法律服務(wù)。